Το βίντεο παρουσιάζει δύο ερασιτέχνες ομοφυλόφιλους άνδρες, τον Brian και τον Heath, να εξερευνούν τον κώλο τους σε μια σκληρή συνεδρία. Είναι ντυμένοι με κοστούμια cosplay και σέξι ρούχα. Η κάμερα προσεγγίζει τα μεγάλα, σκληρά τους πέους καθώς εξερευνούν τις σφιχτές τους τρύπες. Καθώς η δράση θερμαίνεται, αλλάζουν θέσεις και αρχίζουν να εξερευνούν τις κωλοτρυπίδες τους με τα χέρια και το στόμα τους. Ξεκινούν με την εξερεύνηση των κωλοτρυπών τους με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους, στεναχωριούνται και αναστενάζουν από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε έναν οργασμό μετά τον άλλον. Η διείσδυση χωρίς προφυλακτικό συνεχίζεται, με τους δύο άνδρες να παίρνουν τη σειρά να γαμιούνται από πίσω. Καθώς η δράση θερμαίνεται, επιστρέφουν στο bareback, όπου συνεχίζουν να εξερευνούν τα σώματα τους. Η σκηνή τελειώνει με ένα cumshot που τους αφήνει καλυμένους με ζεστό, κολλώδες σπέρματα.
