Dans cette vidéo torride et intense, une belle shemale se fait étirer le cul par une énorme bite noire. La scène se déroule dans un Tsplayground où les deux sont habillées en lingerie et en talons hauts, prêtes à s'engager dans un jeu anal brutal. L'action commence avec la shemale travesti montrant ses compétences incroyables en deepthroat, prenant le gros pénis noir de son papa profondément dans sa bouche avant de lui donner une fellation incroyable. Puis elle continue à prendre son énorme pénis jusqu'à la gorge, gémissant et criant de plaisir alors qu'il la frappe sans pitié. La scène se termine avec la shemale prenant une chaude éjaculation sur son visage, la laissant couverte de goo blanc collant. Cette vidéo est un incontournable pour tous ceux qui aiment le sexe anal hardcore, les grosses bites noires et les artistes transsexuels.