Film przedstawia młodą i drobną dziewczynę, która pragnie doświadczyć przyjemności z bycia z starszym mężczyzną. Poznaje go na imprezie, gdzie angażują się w gorącą aktywność seksualną. W miarę rozwoju nocy, obaj zaczynają eksplorować swoje ciała, a dziewczyna na przemian zaspokaja twardy kutas swojego tatusia. Jej jęki wypełniają pokój, gdy doświadcza intensywnej przyjemności z grubego dotyku jego ust na swojej wrażliwej skórze. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki jej ciało drży z przyjemności, do sposobu, w jaki jej oczy kręcą się w ekstazie, gdy dochodzi raz za razem. To tabu opowieść, która odkrywa ciemniejszą stronę ludzkich pragnień i na pewno sprawi, że widzowie poczują się zadowoleni i spełnieni.