I denne dampende trekanten, nyter to nydelige mødre en vill og forbudt affære med sin dyktige massør. Babene er kledd opp i sexy undertøy som fremhever deres kurver og legger til den erotiske atmosfæren i scenen. De starter med å sensuelt massere hverandres kropper, og bytter på å tilfredsstille dem med hendene og fingrene. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de stillinger og begynner å utforske sine seksuelle lyster med massøren. Kvinnen blir sett cowgirle og rir sin klient, mens mannen ser på mens hun dyktig rir ham. Trekanten er fylt med intens nytelse, med begge kvinner som stønner av nytelse når de når nye høyder av nytelse. Handlingen er full av tabu-øyeblikk, med svigermor som spiller rollen som en dominant figur som tar kontroll over situasjonen. Dette er en full film som viser frem skjønnheten og sensualiteten til trekanten, og etterlater seerne fornøyde og tilfredse.