I denna ångande trekant njuter två underbara mammor av en vild och förbjuden affär med sin skickliga massör. Babes är klädda i sexigt underkläder som accentuerar deras kurvor och lägger till den erotiska atmosfären i scenen. De börjar med att sensuellt massera varandras kroppar, var och en njuter av dem med sina händer och fingrar. När de blir mer bekväma byter de position och börjar utforska sina sexuella begär med sin massör. Kvinnan syns cowgirla och rida sin klient, medan mannen tittar på när hon skickligt rider honom. Trekanten är fylld med intensiv njutning, med båda kvinnorna som stönar av njutning när de når nya höjder av njutning. Handlingen är full av tabu stunder, med svärmor i rollen som en dominerande figur som tar kontroll över situationen. Denna film är full av sensualitet och lämnar tittarna nöjda och tillfredsställda.