Scéna sa otvára s nádhernou brunetkou Juliou Reaves, ktorá leží nahá na chrbte uprostred lesa. Jej telo je pokryté potom a špínou, keď sa horlivo prechádza lesom. Nosí len tesné pančuchy, ktoré dokonale objímajú jej krivky, a jej veľké, okrúhle prsia sa kývajú hore-dole, keď sténá od potešenia. Ako sa približuje k okraju, vidí muža, ktorý si dráždi tvrdý penis a ona sa nemôže odolať jeho vzrušeniu. Obaja sa zapájajú do intenzívnej análnej akcie, pričom Julia ho berie hlboko do svojho análneho otvoru, zatiaľ čo jej partner šuká hlbšie a tvrdšie. Kamera sa priblíži k ich telom, čo nám dáva blízky pohľad na každý centimeter ich tiel. Julias sténá od potešenia v miestnosti, keď si honí svoje telo, plné vzrušenia. Tento film je divoký a nie pre slabých srdca.
