Scenen åpner med en fantastisk brunette, Julia Reaves, liggende naken på ryggen midt i skogen. Kroppen hennes er dekket av svette og skitt mens hun ivrig tar en spasertur gjennom skogen. Hun har på seg ingenting annet enn et par stramme strømper som omfavner kurvene hennes perfekt, og de store, runde brystene hennes hopper opp og ned mens hun stønner av nytelse. Når hun nærmer seg kanten, ser hun en mann som stryker sin harde kuk, og hun kan ikke unngå å bli tent av ham. De to engasjerer seg i intens anal handling, med Julia som tar den dypt inn i rumpa mens partneren hennes støter dypere og hardere. Kameraet zoomer inn på kroppene deres, og gir oss en nærbilde av hver tomme av kroppene deres. Julias stønner av nytelse mens hun banker bort kroppen sin, fyller rommet med spenning. Dette er en vill film, og ikke for de svake hjertene.