La scène s'ouvre avec une superbe brune, Julia Reaves, allongée nue sur le dos au milieu d'une forêt. Son corps est couvert de sueur et de saleté alors qu'elle se promène avec enthousiasme dans les bois. Elle ne porte rien d'autre qu'une paire de bas serrés qui embrassent parfaitement ses courbes, et ses gros seins ronds rebondissent de haut en bas alors qu'elle gémit de plaisir. En se rapprochant du bord, elle voit un homme se masturber sa bite dure, et elle ne peut s'empêcher d'être excitée par lui. Les deux s'engagent dans une action anale intense, avec Julia la prenant profondément dans son trou du cul pendant que son partenaire la pousse de plus en plus fort. La caméra zoome sur leurs corps, nous donnant une vue rapprochée de chaque centimètre de leur corps. Julias gémit de plaisir alors qu'elle défonce la pièce, tremblant d'excitation. Ce film est sauvage et pas pour les faibles de cœur.