Scenen åbner med en fantastisk brunette, Julia Reaves, der ligger nøgen på ryggen midt i en skov. Hendes krop er dækket af sved og snavs, mens hun ivrigt tager en tur gennem skoven. Hun har kun på sig et par stramme strømper, der krammer hendes kurver perfekt, og hendes store, runde bryster hopper op og ned, mens hun stønner af nydelse. Når hun kommer tættere på kanten, ser hun en mand, der runker sin hårde pik, og hun kan ikke lade være med at blive tændt af ham. De to engagerer sig i intens anal action, hvor Julia tager den dybt ind i hendes røvhul, mens hendes partner presser dybere og hårdere. Kameraet zoomer ind på deres kroppe og giver os en nærbillede af hver en tomme af deres kroppe. Julias stønner af nydelse, mens hun banker væk i rummet, fyldt af ophidselse.
