La vidéo met en scène une femme mature et son fils s'adonnant à une activité sexuelle hardcore au téléphone. La brune a de gros seins et une silhouette bombée et est impatiente de plaire à son fils. Elle lui fait une fellation tout en le chevauchant, gémissant fort pendant qu'il la penche dans sa chatte serrée. Le fils se joint ensuite et ils s'engagent dans une scène de sexe oral. La femme plus âgée prend alors le contrôle, chevauchant la grosse bite de son fils et lui faisant une fellation. Le jeune homme gémit de plaisir pendant que sa mère continue à le baiser fort. La vidéo se termine avec la femme plus âgée éjaculant sur le visage du jeune garçon. Les deux s'engagent dans différentes positions, y compris le doggy style et le missionnaire, la femme plus âgée prenant le contrôle de l'action. La vidéo se termine avec le fils éjaculant sur le lit.