Videoen viser tre kinky babes, der alle er ivrige efter at udforske deres seksualitet med en hård skaft. De starter med at udforske hinandens kroppe og skiftes til at strække deres stramme røve vidt ud. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til intens anal leg ved hjælp af en vibrator for at stimulere deres klitoris og bringe sig selv til randen af orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og gisper af nydelse og tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Til sidst skifter de positioner og begynder at kneppe hinanden i forskellige stillinger, med masser af røvknald og penetration imellem dem. Pigerne skiftes til at få deres huller fyldt med den hårde skaft, hvilket giver en intens og tilfredsstillende oplevelse. Denne amatørfilm er ikke for de svage af hjertet, men for dem, der nyder at se rigtige mennesker engagere sig i passioneret og uhindret sex.