O vídeo apresenta Poppy Morgan, uma deslumbrante morena europeia com um cu peludo, tendo seu buraco apertado esticado por um enorme pau preto. Ela começa dando um boquete ao grande pau preto, mostrando suas habilidades orais e levando-o profundamente em sua boca. Como a ação aquece, Poppy assume o desafio de ser penetrada tanto em seu cu quanto em sua buceta apertada. Seu parceiro então dá a ela um creampie, enchendo-a com sua carga quente. A cena termina com Poppy recebendo uma enorme gozada em todo o rosto e peito. Este é um must-watch para fãs de pornô anal hardcore e de pau monstro, bem como para aqueles que amam ver uma bela mulher sendo fodida por um grande pau preto.