De video bevat een compilatie van scènes waarin Smut Puppet wordt geneukt door een zwarte stier. De scène begint met de blonde bom, Adrianna Nicole, die een geweldige pijpbeurt geeft aan de monsterlul. Ze gaat vervolgens door met het deepthroaten van de grote zwarte lul en geeft hem een pijpbeurt. De compilatie bevat ook scènes waarin Smut van top tot teen bedekt wordt met zaad, evenals enkele intense facials. De actie is interraciaal en omvat verschillende posities, waaronder doggy style en missionaris. De video eindigt met de brunette die de monsterlul diep in haar mond neemt, terwijl Smut met plezier kreunt. Dit is een must-watch voor fans van interraciale porno en degenen die genieten van het kijken hoe Smut Puppet wordt geneukt.
