Video obsahuje kompilaci scén, kde se Smut Puppet nechává šukat černým býkem do pusy. Scéna začíná tím, že blondýnka Adrianna Nicole dává úžasný orální sex obrovskému penisu. Poté pokračuje v hlubokém kouření velkého černého penisu a dává mu kouření. Kompilace také zahrnuje scény, kdy je Smut pokryta spermou od hlavy až k patě, stejně jako intenzivní obličejové výstřiky. Akce je interracialní a zahrnuje různé pozice, včetně doggy stylu a misionářské pozice. Video končí tím, že tmavovláska si nechává monster penis hluboko v ústech, zatímco Smut sténá s potěšením. Toto je nutnost pro fanoušky interracialního porna a pro ty, kteří si užívají sledovat, jak Smut Puppet dostává obličejový sex.
