Videoen indeholder en samling af scener, hvor Smut Puppet bliver ansigtsknaldet af en sort okse. Scenen starter med den blonde bombshell, Adrianna Nicole, der giver en fantastisk blowjob til monsterkukken. Hun fortsætter derefter med at deepthroate den store sorte pik og give den en blowjob. Samlingen indeholder også scener af Smut, der er dækket af sperm fra top til tå, samt nogle intense ansigtsbehandlinger. Handlingen er interracial og omfatter en række positioner, herunder doggy style og missionærstilling. Videoen slutter med den brunette, der tager monsterkukken dybt i munden, mens Smut stønner af nydelse. Dette er et must-watch for fans af interracial porno og dem, der nyder at se Smut Puppet blive ansigtsknaldet.
