Video-ul prezintă-o pe Misty, o femeie neagră uimitoare cu o poftă insațiabilă de plăcere. Ea începe prin a-și mângâia corpul senzual, alergând cu mâinile peste curbele ei și simțind căldura dorinței care se construiește înăuntrul ei. Pe măsură ce devine mai excitată, Teddy Bear intră în scenă și începe să o tachineze cu penisul său mare și gros. El își folosește cu expertiză limba și degetele pentru a o aduce la marginea orgasmului înainte de a-l introduce adânc în pizda ei strâmtă și umedă. Misty geme și se agită în timp ce Teddy sare în sus și în jos pe penisul ei tare, ducând-o la noi înălțimi de extaz. Cu fiecare lovitură, se apropie tot mai mult de margine, până când nu se mai poate abține și explodează într-un orgasm puternic. Acesta este un video obligatoriu pentru oricine care iubește să urmărească femeile frumoase explorând sexualitatea lor în cel mai intim mod posibil.
