Video sisältää kypsän naisen ja hänen poikansa, jotka osallistuvat höyryiseen seksuaaliseen kohtaamiseen. Äiti nähdään koskettelevan viettelevästi poikansa kehoa, kun poika katselee etäältä. Äiti ottaa sitten ohjat käsiinsä ja käyttää kokemustaan tyydyttääkseen poikansa eri tavoilla. Hän käyttää suutaan, käsiään ja jopa kehojaan tuoden hänet orgasmiin. Poika voihkii nautinnosta nauttien vanhemman rakastajansa huomiosta. Video päättyy siihen, että äiti saa kasvoilleen spermat pojaltaan.