W tym gorącym filmie Alexa Grace i Bailey Bay bawią się w hardcore'owym trójkącie ze swoją najlepszą przyjaciółką. Dwie piękne blondynki łączy z nimi ogromny czarny kutas, którego nie mogą oprzeć się dzieleniu się z innymi. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do bardziej intensywnych działań. Jedna z dziewczyn jeździ na ogromnym czarnym kutasie swojej przyjaciółki, podczas gdy druga bierze go od tyłu w pozycji kowbojskiej. Akcja rozgrzewa się, gdy jedna z dziewczyn zostaje ruchana od tyłu, podczas gdy druga patrzy i dołącza do zabawy. Scena kończy się tym, że wszystkie trzy dziewczyny osiągają orgazm razem, pozostawiając obie zadowolone i pokryte spermą. To obowiązkowy film dla wszystkich miłośników dużych czarnych kutasów, akcji misjonarskiej i doggy style.