Den muskuløse bjørnen Grant Ryan har en vill tur når han får ansiktsbehandling av en stor svart kuk i denne homofile videoen. Denne interracial-møtet har noen intense analhandlinger, inkludert rå sex og doggystyle-stillinger. Med hans bodybuilder-fysikk på full display, tar han den store svarte kuken dypt inn i munnen og gir den en blowjob som etterlater ham stønnende av nytelse. Etter hvert som handlingen varmer opp, banker den store svarte kuken bort på Grants trange hull, og etterlater ham gispende etter luft og lengter etter mer. Hunken rir deretter den store svarte kuken i ulike stillinger, tar den dypt inn i halsen og blir rimmet før han til slutt mottar en massiv cumshot. Videoen ender med muskelbjørnen som rir den store svarte kuken og mottar en ansiktsbehandling fra den store svarte kuken. Dette er et must-watch for fans av store svarte kuker, muskelbjørner og menn.