Video obsahuje dvoch zaoblených a bujných amatérov, ktorí sa striedajú s obrovským čiernym penisom. Začnú tým, že si zmyselne pobozkájú telá, kým veľký čierny penis nevstúpi do ich úst. Obe ženy sa striedajú pri saní obrovského penisu, zatiaľ čo muž sténá v potešení. Jedna z žien je obzvlášť šikovná v orálnom sexe, používa jazyk na dráždenie a dráždenie druhej ženy. Keď obaja dosiahnu orgazmus, jedna z nich sa posadí na druhú a jazdí na veľkom čiernom penise ako profesionálka. Druhá žena sa sotva dokáže udržať, keď sa skáče hore-dole na hrubom penise. Nakoniec muž vytiahne a strieka svoju dávku po celej tvári ženy, zanechávajúc ju pokrytú lepkavým bielym lepidlom. Kamera zachytáva každý detail intenzívneho potešenia, ktoré tieto dve ženy zažívajú, od spôsobu, akým sa ich kundičky navlhčujú a roztiahnú, až po vzrušenie ich tiel s kŕzavosťou. Tento penis sa stáva monšťou pre každého amatéra, ktorý sleduje.
