O vídeo apresenta dois amadores curvilíneos e voluptuosos que se revezam com um enorme pau preto. Eles começam beijando sensualmente os corpos um do outro, antes que o grande pau preto entre em suas bocas. As duas mulheres se revezam chupando o enorme pau, enquanto o homem geme de prazer. Uma das senhoras é particularmente habilidosa em dar boquetes, usando sua língua para provocar e atormentar a outra mulher. Quando ambas chegam ao orgasmo, uma delas sobe em cima da outra e cavalga o grande pau preto como uma profissional. A outra mulher mal consegue se conter enquanto ela pula para cima e para baixo no pau grosso. Finalmente, o homem sai e goza em todo o rosto da mulher, deixando-a coberta de cola branca pegajosa. A câmera captura cada detalhe do intenso prazer que essas duas mulheres experimentam, desde a forma como suas bucetas ficam molhadas e esticadas até seus corpos ficarem excitados com convulsões. Este pau é um monstro que deve ser visto por qualquer amador.
