Kaksi kurvikasta ja ihanaa amatööriä vuorottelevat massiivisen mustan kyrvän kanssa. He aloittavat suutelemalla toistensa kehoja sensuellisti ennen kuin iso musta kyrpä menee heidän suuhunsa. Kaksi naista vuorottelevat imemässä valtavaa kyrpää, kun taas mies voihkii nautinnosta. Yksi naisista on erityisen taitava suihinotossa, käyttäen kieltäan kiusoittelemaan ja kiusoittelemaan toista naista. Kun he molemmat saavuttavat orgasmin, toinen heistä kiipeää toisen päälle ja ratsastaa isolla mustalla kyrvällä kuin ammattilainen. Toinen nainen tuskin voi hillitä itseään, kun hän pomppii ylös ja alas paksulla kyrvällä. Lopuksi mies vetää ulos ja laukeaa naisen kasvoille, jättäen hänet tahmeana valkoisena limassa. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan intensiivisestä nautinnosta, jota nämä kaksi naista kokevat, siitä miten heidän pillunsa kosteutuvat ja venyyvät, kunnes heidän vartalonsa alkavat kiihottua. Tämä kyrpä muuttuu monimutkaiseksi kaikille amatööreille.
