Videoen viser to kurvede og fyldige amatører, der skiftes med en massiv sort pik. De starter med at kysse hinandens kroppe sensuelt, før den store sorte pik kommer ind i munden på dem. De to kvinder skiftes til at sutte på den enorme pik, mens manden stønner af nydelse. En af damerne er særligt dygtig til at give blowjob, bruge sin tunge til at drille og frække den anden kvinde. Når de begge når orgasme, klatrer den ene af dem oven på den anden og rider den store sorte pik som en professionel. Den anden kvinde kan næsten ikke holde sig tilbage, mens hun hopper op og ned på den tykke pik. Til sidst trækker manden ud og sprøjter sin ladning ud over kvindens ansigt, hvilket efterlader hende dækket af klæbrig hvid gummi. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense nydelse, disse to kvinder oplever, fra måden deres fisser bliver våde og strakte til deres kroppe bliver fyldt med spænding. Dette er en monster, der skal ses af enhver amatør, der ser på.
