Video ukazuje dva křivé a bujné amatéry, kteří se střídají s obrovským černým penisem. Začínají tím, že se smyslně líbají, než velký černý penis vstoupí do jejich úst. Obě ženy se střídají v kouření obrovského penisu, zatímco muž sténá v rozkoši. Jedna z dám je obzvláště zkušená v kouření, používá svůj jazyk k drážďení a tantalizu druhé ženy. Když oba dosáhnou orgasmu, jedna z nich se posadí na druhou a jezdí na velkém černém penisu jako profesionálka. Druhá žena se stěží ovládá, jak se posouvá na tlustý penis. Nakonec muž vystříká a stříká svou dávku po celé tváři ženy, zanechává ji pokrytou lepkavým bílým lepidlem. Kamera zachytí každý detail intenzivního potěšení, které tyto dvě ženy zažívají, od toho, jak se jejich kundičky navlhčují a roztahují, až po jejich těla plná vzrušení. Tento penis se stává monstrem, který musí vidět každý amatér, kdo sleduje.
