הסרטון מציג את גרייסי גייטס, אב חור עם חזה גדול ובתול שמחקרת את התענוג האנאלי עם אביה חור לוק לונגלי. הם מתחילים עם חקירת עולם של תחת לפה, עם לוק שמקבל את האחריות ומראה לגראסי מה זה אומר להיות עם תחת טוב. היא לוקחת את הזין הגדול שלו בפה שלה בתשוקה, מזיעה עם הנאה כשהוא מכה אותה מאחור. לוק ממשיך לחקור את הפטמות הצרות שלה, משתמש במגוון צעצועים וטכניקות כדי להביא אותה לקצה האורגזמה. כשהם חוקרים את גופם של אחד את השני, הם מחליפים תנוחות, עם הזין של לוק עמוק בתוך הפטמות של גרייסי. לבסוף, לוק משחרר את עצמו ומתן לה בלואג'וב אינטנסיבי, גורם לה להתפוצץ שוב ושוב. המצלמה מצלמת כל רגע של המפגש האינטנסי שלהם, מהדרך שבה לוק מלטף את פניה ועד הדרך שבה היא מזיעה עם הנאה. סרט פורנו עם נושא טאבו הזה בטוח ישביע את כל מי שמחפשם לפעולה חמה וטמה.
