Kaksi laihaa eebenpuolta opiskelijaa nauttivat ulkona kävelylle yhdessä. He aloittavat leikkimällä toistensa leluilla ja käyttäen niitä tutkimaan toistensa kehoja. Yksi tytöistä on erityisen taitava sormettaessaan itseään, ja hän voihkii kovaa, kun hänen ystävänsä sormettaa hänen pilluaan. Sitten hän siirtyy toiselle tytölle, joka ei voi vastustaa koskettamista molempien suurista luonnollisista tisseistään. He vuorotellen syövät toistensa ulos, vuorotellen imevät toistensa pilluja, kun he katsovat toistensa leikkiä leluilla. Lopuksi he vaihtavat takaisin sisään kuumalle lesbo-toiminnalle, jossa he käyttävät käsiään nautittaakseen toistensa kurveista. Tämä kotitekoinen video tallentaa kaiken jännityksen ja intohimon todellisista seksuaalisista kohtaamisista amatööri mustan opiskelijan välillä.