W filmie pojawia się oszałamiająca blondynka nastolatka o imieniu Avalon Heart, która chce zadowolić swojego partnera. Zaczyna od głębokiego blowjoba, biorąc jego ogromnego członka aż do gardła. Jej małe cycki podskakują, gdy pracuje swoją magią, używając języka i ust, aby go drażnić i zadowolić. Kiedy kontynuuje ssanie jego kutasa, on nie może już się oprzeć i wybucha w jej ustach, wypełniając go swoim gorącym nasieniem. Avalon następnie przejmuje kontrolę, jeździ na nim mocno i szybko, aż nie może już się powstrzymać. Strzela ogromnym ładunkiem spermy na jej twarz, pozostawiając ją pokrytą lepką białą substancją. Ta dziewczyna wie, jak pracować z dużym kutasem, i udowadnia to w tym filmie. Z jej parującą cipką i ciasnym ciałem, wygląda absolutnie nieodparty, gdy dostaje wytrysk na twarz.