I denne dampende video er to smukke MILF-stemødre, Nikki Brooks og Cory Chase, på ferie sammen. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund, og giver hinanden en intens blowjob, der efterlader dem begge åndeløse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, flytter de til sengen, hvor de har lidenskabelig trekantsex. Nikki tager kontrol, mens hun giver sin stedsøn en fantastisk blowjob og bruger sin dygtige tunge og læber til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun sluger hans sæd som en sand professionel. Scenen ender med, at alle tre deltagere når en fantastisk klimaks, og efterlader alle tilfredse og dækket af varm, klæbrig sæd.