U ovom vrućem trojcu, dve bujne i seksi MILF-ove, Julia Ann i Jessica Jaymes, dele tvrdi kurac sa srećnim momkom. Plavuše su obučene u zavodljivu donju odeću i čarapama koje ostavljaju malo prostora za maštu. Počinju da daju jedan drugom senzualne pušenje, smenjuju se u pušenju kurca dok stenje od zadovoljstva. Kako se akcija zagreva, mijenjaju pozicije i smenjuju se u hvatanju muškog tela. Kamera snima svaki trenutak intenzivne akcije, od načina na koji ga ljube i miluju do načina na koji ga nabijaju. Na kraju, nakon duge sesije dubokog pušenja i duplog posla, mijenjaju partnere i uključuju se u vruću ruku. Ovo je video koji morate videti za sve koji vole da gledaju dve prelepe žene kako istražuju svoju seksualnost zajedno.