W filmie pojawia się blond MILF z dużymi cyckami i umiejętnościami głębokiego gardła. Dołącza do niej Cindy Dollar, doświadczona puma, która bierze na siebie rolę lalki do seksu dla kamery. Obaj angażują się w intensywną akcję głębokiego gardła, z kobietą biorącą twardego kutasa swojego partnera do ust i używającą go do zaspokojenia jego potrzeb. Kilka razy zmieniają pozycje, z kobietą jeżdżącą na głowie swojego partnera, podczas gdy ona kontynuuje głębokie gardło. Film kończy się tym, że mężczyzna osiąga orgazm i zasypia na łóżku, wyczerpany, ale zadowolony. Ogólnie rzecz biorąc, ta kompilacja umiejętności głębokiego gardła Smut Puppet z dojrzałą mamą jest obowiązkowa dla każdego, kto szuka intensywnej i wyraźnej zawartości.