W tym gorącym i uwodzicielnym filmie dwie piękne Azjatyckie kobiety, Nicole Dohi i Kazumi, bawią się w dzikim trójkącie z ogromnym czarnym kutasem. Scena zaczyna się od trzech przebranych w kostiumy halloweenowe, gotowych na poważną zabawę. Kiedy na przemian ssą ogromnego członka, ich ciała drżą z przyjemności, gdy odkrywają swoje krzywe i ruchy. Często zmieniają pozycje, badając każdy cal potwornego kutasa i jęczą z podniecenia, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Z każdym pchnięciem, wielki czarny kutas staje się coraz bardziej imponujący, aż w końcu wybucha w potężnym orgazmie, który zostawia ich obu zestresowanych. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, seks grupowy i wszystko, co ekscytujące i perwersyjne.