הסרטון מציג נערת בלונדינית מדהימה בשם מיילי מיי, שעומדת לחוות את התענוג האנאלי האולטימטיבי. היא מתחילה בכך שהיא מתפשטת לאט ומראה את גופה המתוחכם, שכבר נראה מדהים לחלוטין. כשהיא מתיישבת על ארבע, זין שחור ענק נכנס למסגרת ומתחיל לגרד אותו באינטנסיביות הולכת וגוברת. התחת הקטן והצמוד שלה מורחב רחב, מה שמפנה מקום לזין המפלצתי כדי לחדור עמוק. עם כל דחיפה, הזין גדל וגדל, עד שהוא לא יכול להחזיק מעמד יותר. אבל מיילי ממשיכה לצעוק בתענוג, נהנית מכל רגע של הכניסה. המצלמה מצלמת כל זווית הפעולה, מהדרך שבה הזין נכנס ויוצא מהתחת שלה ועד הדרך שבה גופה רועד באורגזמה. הסרטון הזה הוא חובה לכל מי שאוהב זין שחור גדול ורוצה לראות את התחת היפה שלה נפרץ על ידי זין מפלצתי.