De video bevat een jonge Aziatische masseuse genaamd Poly, die haar klant graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele massage, neemt zijn grote lul in haar handen en werkt hem langzaam in haar kutje. Naarmate de actie opwarmt, neemt ze een monsterlul met gemak aan, zuigt en neukt hij hem hard totdat hij het niet meer aankan. Haar mond is gevuld met zijn enorme lid, waardoor ze kreunt van genot terwijl hij dieper en harder stuit. De scène gaat dan over op orale seks, waar Poly hem een deepthroat blowjob geeft die hem buiten adem laat. Ten slotte gaat ze op haar knieën en geeft hem een deepthroat blowjob, waarbij ze haar tong gebruikt om hem keer op keer op de rand van het orgasme te brengen. Deze hardcore pornovideo is niet voor de zwakken van hart, maar voor degenen die graag kijken naar hete tieners die hard en vies worden geneukt.