Videoen viser to fantastiske blonde og brunette massører, Kenna James og Mia Moen, der deltager i en sensuel massagesession. Efterhånden som spændingen vokser, skifter fokus til ansigtsbehandling, hvor begge kvinder ivrigt udforsker hinandens kroppe. Den blonde massør starter med at kærtegne sin klients små bryster, køre sine hænder over hans krop og få ham til at stønne af nydelse. Derefter går hun videre til at give ham en intens blowjob og bruge sin mund til at stimulere hans følsomme områder. Hendes partner kan ikke modstå fristelsen af deres små bryster, og snart nyder de begge hvert øjeblik af det. De bytter positioner, med Kenna der tager kontrol og rider sin klients hårde pik. Intensiteten stiger, mens de opnår orgasme efter orgasme, der kulminerer i en kraftig ansigtsbehandling. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk massage, ansigtsbehandling og passioneret kærlighedsliv.