Video obsahuje dvě úžasné blond a brunetky masérky, Kenna James a Mia Moen, které se účastní smyslné masáže. Jak se napětí zvyšuje, zaměří se pozornost na obličeje, přičemž obě ženy si dychtivě prozkoumávají svá těla. Blond masérka začíná hladit malé prsa svého klienta, prochází rukama po jeho těle a nechává ho sténat od potěšení. Poté mu dá intenzivní orální sex a používá své ústa k stimulaci jeho citlivých oblastí. Její partner nemůže odolat pokušení jejich malých prsou a brzy si oba užívají každý okamžik. Vyměňují pozice, přičemž Kenna přebírá kontrolu a jezdí na tvrdém penisu svého klienta. Intenzita roste, když dosahují orgasmu po orgasmu, což vyvrcholí silným výstřikem na obličej. Tohle je nutnost pro každého, kdo miluje lesbické masáže, obličeje a vášnivé milování.
