Den fantastiske transskjønnheten Raphaella Ferrari er klar for en vill tur når hun tar på noen billiard-lektioner og får rumpa boret av en stor kuk. Denne vakre crossdresser er ikke sjenert for å vise frem sin nydelige kropp, og instruktøren vet akkurat hvordan han skal få henne til å føle seg som en konge. Mens han begynner å arbeide sin magi på hennes trange lille hull, stønner Raphaella av nytelse og nyter hvert øyeblikk av det. Men det er ikke alt - snart nok, trekker han ut og slipper en massiv kuk som eksploderer rett inne i henne, fyller henne opp. Hun kan knapt holde seg lenger, skriker av nytelse når han presser dypere og dypere inn i hennes trange lille hull. Med hver trykk, skjelver Raphaellas vakre ansikt av nytelse, og hun ber ham om å stoppe. Han tvinger henne til å stoppe, skyter sin varme ladning dypt inne i hennes trange lille rumpe. Det er en uforglemmelig og intens opplevelse som vil etterlate deg pustenløs og vil ha mer.