I denne samling af videoer ser vi de intense og lidenskabelige seksuelle møder mellem to Smut Puppet-karakterer. Scenen åbner med Delilah Strong, en fantastisk blondine, iført hendes klassiske sorte outfit, der forførende løber sine hænder over sine kurver. Derefter tager hun sig af en massiv sort tyr med en imponerende størrelse og presser dybt ind i ham med stigende intensitet. Hendes store røv hopper op og ned, mens hun stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det. Luci Angel, en anden smuk blondine, slutter sig til handlingen og rider den store sorte pik, mens Delilah Strong ser bagfra. Til sidst kan den store sorte pik ikke holde tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme, der fylder hende helt op. Med hver trængning af englen bliver Lucy mere og mere ophidset, indtil hun endelig er helt tilfreds og fuldendt. Denne video er ikke for de hårdhårede, men for dem, der længes efter intense seksuelle oplevelser, der vil efterlade dig pustende.