Video prikazuje prelepu plavušu transseksualku, Kayleigh Coxx, koja se upušta u strastvenu ljubavnu aferu sa Genderx-om. Ona počinje pokazivanjem svog predivnog preobučenog tela i zavodljivo se skidajući kako bi otkrila svoj veliki, tvrdi kurac. Dok se postavi na sve četiri za intenzivnu analnu akciju, ona ga uzima duboko u usta i stenje od zadovoljstva dok je jebu otpozadi. Njena tesna guza je takođe na punom prikazu dok uzima svaki inč svog partnerovog ogromnog kurca duboko u sebe. Akcija bez kondoma se još više zagreva dok mijenjaju pozicije, sa Kayleigh koja preuzima kontrolu i jaše kurac svog partnera dok oboje ne dostignu eksplozivne orgazme. Ovo je video koji se mora pogledati za sve koji vole gledati vruću, pareću transseksualnu akciju.