O vídeo apresenta a deslumbrante loira transexual, Kayleigh Coxx, se entregando a um apaixonado caso de amor com Genderx. Ela começa mostrando seu lindo corpo de crossdresser e sedutoramente se despe para revelar seu pau grande e duro. Quando ela fica de quatro para uma intensa ação anal, ela o leva fundo em sua boca e geme de prazer enquanto é fodida por trás. Seu traseiro apertado também está em exibição completa quando ela leva cada centímetro do enorme membro de seu parceiro dentro dela. A ação sem camisinha fica ainda mais quente quando eles mudam de posição, com Kayleigh assumindo o controle e cavalgando o pau de seu parceiro até que ambos alcancem seus orgasmos explosivos. Este é um vídeo imperdível para quem ama assistir a ação transexual quente e fumegante.
