De video bevat de verbluffende blonde transseksueel, Kayleigh Coxx, die zich overgeeft aan een gepassioneerde liefdesaffaire met Genderx. Ze begint met het tonen van haar prachtige crossdressing-lichaam en ontdoet zich verleidelijk om haar grote, harde lul te onthullen. Terwijl ze op handen en voeten gaat voor wat intense anale actie, neemt ze het diep in haar mond en kreunt ze van genot terwijl ze van achteren wordt geneukt. Haar strakke kont is ook volledig te zien terwijl ze elke centimeter van het enorme lid van haar partner diep in haar neemt. De bareback actie wordt nog heetder als ze van positie wisselen, waarbij Kayleigh de controle overneemt en haar partners pik berijdt totdat ze allebei hun explosieve orgasmes bereiken. Dit is een must-see video voor iedereen die van hete, stomende transseksueel actie houdt.
