Videoen viser den fantastiske blonde transseksuelle, Kayleigh Coxx, der nyder en lidenskabelig kærlighedsaffære med Genderx. Hun starter med at vise sin smukke crossdressing-krop og forførende strippe ned for at afsløre sin store, hårde pik. Mens hun går på alle fire for en intens anal handling, tager hun den dybt i munden og stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet bagfra. Hendes stramme røv er også på fuld vis, da hun tager hver tomme af sin partners massive medlem dybt inde i sig. Bareback-handlingen bliver endnu mere ophedet, når de skifter positioner, med Kayleigh der tager kontrol og rider sin partners pik, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, dampende transseksuel handling.