Video sisältää upean vaaleanpunaisen transsukupuolisen Kayleigh Coxin, joka nauttii intohimoisesta rakkaussuhteesta Genderxin kanssa. Hän aloittaa esittelemällä upeaa crossdressing-vartaloaan ja riisuu houkuttelevasti paljastaakseen ison, kovan kyrpänsä. Kun hän laskeutuu nelinkontin intensiiviseen anaalitoimintaan, hän ottaa sen syvälle suuhunsa ja voihkii nautinnosta, kun häntä pannaan takaapäin. Hänen tiukka peppunsa on myös täysin esillä, kun hän ottaa jokaisen tuuman kumppaninsa massiivisesta jäsenestä syvälle sisäänsä. Bareback-toiminta kuumenee entisestään, kun he vaihtavat asentoja, ja Kayleigh ottaa hallinnan ja ratsastaa kumppaninsa kyrvällä, kunnes molemmat saavuttavat räjähtävät orgasmit. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, höyryä transsukupuolista toimintaa.
