Film przedstawia dwie europejskie przyjaciółki, Grace C i Caroline, które uprawiają hardcore'owy seks. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do intensywnej gry wstępnej. Obie dziewczyny chcą się nawzajem zadowolić i na przemian zaspokajają siebie językami i palcami. Wraz z rozgrzaniem akcji, zmieniają pozycje, a Caroline jeździ na penisie Grace, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksu, od dotyku ciał do wyrazów na twarzach, gdy osiągają orgazm. Te przyjaciółki nie wstydzą się odkrywać swojej seksualności i dzielą się tym wszystkim ze sobą w gorącym i intymnym spotkaniu. Dzięki mnóstwu uderzeń i drażni, ten film z pewnością zaspokoi nawet najbardziej wymagających widzów.