Videoen viser to kurvete og fyldige afrikanske kvinner som leker med leketøy. De begynner med å pirre hverandre, runke hendene over hverandres kropper og utforske hver tomme av huden. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de til å bruke en stor dildo for å penetrere hverandres fitter dypt. Kvinnen stønner høyt mens hun presser leketøyet inn og ut av det våte hullet sitt, og bygger opp til en eksplosiv orgasme. Partneren hennes kan ikke holde seg lenger og eksploderer over hele ansiktet hennes, og etterlater henne dekket av varm, klissete sæd. Deretter fortsetter han å bruke en annen dildo på henne, og driver henne vill av nytelse. Til slutt når begge kvinnene punktet uten tilbakegang og slipper en massiv ladning sæd over ansiktene og brystene sine. Dette er hardcore lesbisk action på sitt beste, med mye intens fittspill og orgasmer.