Δύο όμορφες γυναίκες, η Ava Devine και η Sara Jay, δίνουν σε έναν άντρα μια παραδεισένια ευχαρίστηση σε αυτήν την ταινία και απολαμβάνουν να βιδώνουν ένα μαύρο πέος από πίσω και δύο υπέροχα γαϊδούρια που γλείφονται από ένα μεγάλο μαύρο πέος μετά από μια περιποίηση προσώπου.