En nat mellem to unge lesbiske to kvinder smider tøjet og leger med dildo sammen

To babes fortæller deres livshistorier, og så bliver de lesbiske: den første del af filmen er fyldt med striptease og dildoing. De klæder sig sexet og inkorporerer legetøj til seksuel sjov, fingerer deres vaginaer og anus i forskellige stillinger.