La vidéo met en scène une enseignante trans qui se fait baiser la bouche et frotter le visage par le tuteur de son élève. La scène commence avec la professeure travestie montrant ses gros seins et chevauchant la bite de son partenaire en position de cowgirl inversée. Elle passe ensuite à lui faire une fellation alors que ses lunettes sont sur elle, ajoutant à l'excitation de la scène. La professeure joue également un peu de rôle, prenant le rôle d'une étudiante soumise qui prend avec enthousiasme la grosse bite de son professeur. La vidéo se termine avec la professeure recevant une éjaculation faciale de son tuteur, la laissant couverte de boue blanche et chaude. Dans l'ensemble, cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder des personnes transgenres se livrer à des activités sexuelles avec leurs partenaires.