Videoen viser to unge sorte lesbiske, der leger med dildoer. De begynder med sensuelle kys og kærtegn på hinandens kroppe, før de går videre til at bruge store legetøj til at stimulere deres følsomme områder. En af pigerne er særligt dygtig til at give sin partner en intens nydelse, mens den anden er lige så entusiastisk omkring at udforske hans krop med munden og hænderne. Efterhånden som de bliver mere komfortable med hinanden, skifter de positioner, med en pige, der rider den andens hårde pik og derefter glider dildoen mellem dem. Intensiteten stiger, da de begge når nye højder af nydelse, stønner og gasper af nydelse, mens de nærmer sig orgasmen. Til sidst kan de ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i en fantastisk klimaks, der efterlader dem begge helt tilfredse og udspændte. Dette er et must-see for alle, der elsker passioneret lesbisk handling.
