Amatorskie laski łączą siły, by obsłużyć ogromny hebanowy drąg, ich niedoświadczone usta ledwo dają radę. Spotkanie CFNM rozgrywa się w klubie nocnym, prowadząc do dzikiego grupowego spotkania z doświadczoną MILF. Akcja kończy się kulminacyjnym wytryskiem.