Videoen viser en ung og smal brunette ved navn Carmen Callaways som får sin lille fitte knullet av en eldre mann. Hun er ikke søster, men hun har en venn som også er amatør. Kameraet zoomer inn på hennes små, spretne bryster mens hun stønner i nytelse. Partneren hennes tar deretter kontrollen og begynner å penetrere hennes trange hull med sin harde penis. Carmens fitte blir utvidet vidt åpent, noe som får den til å se ut som et kunstverk. Han støter inn i henne bakfra, og gir henne følelsen av å være helt fylt opp. Når handlingen blir hetere, blir Carmens kjæreste med og de begge nyter noen intense lovemaking. Videoen ender med at Carmen tar en varm ladning med sæd over hele ansiktet og brystet. Dette er en ekte amatørvideo som fanger den rå lidenskapen mellom de to vennene.